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深度报道3G时代来临中国运营商如何选择

发布时间:2020-02-11 03:28:48 阅读: 来源:pp再生料厂家

3G的最终来临,为中国电信运营业带来的将是一场暴风骤雨式的彻头彻尾的冲击。在这场大变革中,运营商们面临的是空前的机遇与挑战。听专家透析3G时代的运营商选择、业务变革以及运营格局的大转型,可以引领您提前窥探3G风云变幻下的中国电信市场全景。

3G呼之欲出。然而,3G究竟将在什么样的产业大背景下出现?中国运营业为之提供的是怎样的现实土壤?

3G前的运营格局

经过多年的努力,我国电信市场目前已经确立了初步竞争的市场格局,现有六大基础电信业务运营商,分别是中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通,几乎每一项基础电信业务都已经有两家甚至多家参与竞争。

截至2004年5月,从业务收入份额来看,基础运营商的排序为中国移动、中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通(中国卫通因为市场份额过小而忽略不计)。其中,中国移动是最大的电信运营商,其市场份额占了全国1/3强,市场优势地位十分明显。

移动通信业务发展迅猛,对固定电话的替代作用明显。同时,数据通信业务尽管在整体收入中所占份额还比较小,但发展势头迅猛。

全行业业务收入构成

● 移动市场呈现一种双寡头竞争的市场结构,其中,中国移动占据了近75%的市场价值份额和66%的用户市场份额,拥有很强的市场主导能力,突出表现在市场价格制定能力上,基本上迫使竞争对手无法长期跟进。

● 在固定本地业务市场,主要是中国电信和中国网通展开竞争,分别在南方和北方拥有牢固的客户基础,而中国铁通只有不到4%的业务收入市场,联通的份额更是可以忽略不计。

● 长途市场的竞争最为激烈,五家主要基础运营商都在提供长途和国际电话服务,长途市场主要是中国电信和中国移动双雄并立。

● 在数据市场,中国电信可谓一枝独秀,占据了一半以上的市场份额。其次是中国网通,而其余三家市场份额不到10%。

从以上情况看,在3G来临前我国几乎所有的基础电信业务领域(卫星通信除外)都有一定程度的竞争。但是,运营商之间实力差距仍然较大,尤其是在区域基础电信业务市场更是如此。固定电话、移动通信、因特网骨干网和传输网四大重要基础电信业务均处于有限竞争的寡头垄断市场状态。如果考虑到一些经营者部分业务尚未开始经营或规模很小的状况,许多业务实际上都处于松性寡头垄断下限甚至紧性寡头垄断状态,而移动通信更是处于紧性寡头垄断状态。此外,产业集中度也相当高,中国电信在固定网业务中均居于或接近居于支配地位,中国移动在移动通信业务中处于支配地位,中国电信和网通集团则在各自主要地区的本地电话领域几乎居于独家垄断地位。

因此,我国基础电信业务市场竞争格局可以简单概括为:市场结构还不尽合理,市场效率尚有待提高。尤其是业务发展迅猛的移动通信领域,为3G时代的来临留下了展开竞争的充分空间。

牌照发放后,几大运营商在3G建网、业务开展方面将做出怎样的选择?它们各自的技术制式、建网规模与速度、业务推出、主要针对市场、竞争优势和劣势以及带来的市场格局变化将如何?

运营商的3G选择

3G牌照的发放,为重塑中国电信市场结构提供了一个很好的契机。但是,由于牌照如何发放还存在诸多变数,目前很难对运营商的应对行为做出非常准确的预测。

这里选择“政府发放4张3G牌照分别给中国电信、联通、移 动、网通”的方案作为假定前提,对运营商的可能行为进行分析,目的在于向读者提供一种分析思路。

● 标准采用预测

业内普遍预计,中国移 动将采用WCDMA技术,实现2G—GPRS—WCDMA的平滑过渡。

中国联通则倾向于沿CDMA2000的方向进行3G演进,但至今也没有明确表示过已经完全放弃向WCDMA演进的可能。由于国内3G牌照发放的不确定性与技术制式背后的政治、经济利益博弈关系,面对高通主导的CDMA20001xEV-DO和诺基亚等推动的CDMA20001X EV-DV两大选择,联通对3G技术制式选择上仍有一定的不确定性。

对于拥有中国自主产权的TD-SCDMA,政府肯定会有所推动。从国际上看,当初欧美联合为TD-SCDMA设置障碍的局面,已经因中国3G标准的成长壮大而发生变化。目前,欧洲与美国在市场上形成对峙,互相打压,但对TD-SCDMA态度明显改变,比如欧盟提出了WCDMA+TD-SCDMA的设想,有拿欧洲支持TD-SCDMA换取中国支持WCDMA的意图。因此,除了中国电信和/或中国网通其中可能至少会有一家采用TD-SCDMA制式外,中国移 动也可能会采取WCDMA+TD-SCDMA的方式。另外,为了增大获得3G牌照的可能性,中国铁通也明确提出使用TD-SCDMA技术来发展3G业务。

尽管目前对3G标准的采用尚未确定,但至少可以做以下判断:

第一,TD-SCDMA技术被选择使用的可能性非常大;

第二,如果仅采用捆绑组网方案,那么TD-SCDMA的发展前景很不乐观;

第三,如果三种技术同时上,运营商的数量至少应有3家。

● 建网规模与速度预测

假定2005年上半年发放3G牌照,中国移 动如果只选择WCDMA制式,那么在获得许可证后,首先会在主要大中城市建设WCDMA网络,2005年第四季度基本建成并开始放号;随着业务的发展,WCDMA网络建设范围再逐渐扩大,覆盖面积增加。如果采用捆绑式组网,中国移 动会在建设WCDMA网络的同时,选择适当的地区和城市有目的地进行TD-SCDMA系统的地区性网络建设,在这些地区获得成功后,逐步开始全国网络的建设。

中国联通的选择应该是升级现有的CDMA网络,尽量在最短的时间内使之成为真正的3G网络,在时间上取得优势,以吸引高端用户。

中国电信和中国网通在网络建设顺序上将与中国移 动雷同,即先建WCDMA网,后建TD-SCDMA网,至于是联合建网还是独立建网,目前并没有最终定论。从短期来看,二者可能分别建设南、北网络以减少部分投资;但从长远角度考虑,从优化中国电信市场的竞争结构以及企业竞争力考虑,二者分别建设全国网络是必然选择。

● 3G后的市场新格局

由于3G的网络建设和业务开展并不是一蹴而就,而是在一定时期内与2G、2.5G网络共存,因此剖析3G牌照发放后的市场新格局可以分为两个阶段:

第一阶段:从3G网络建设时期到3G业务大规模商用前

这一阶段的电信市场特征将主要体现在以下几方面:

● 中国移 动和中国联通在高端用户市场上的竞争激烈化。由于牌照数量的增多,如果缺乏相应监管措施的出台,将难以避免中国移 动采取掠夺性定价策略打击竞争对手的行为,因此短期内价值份额集中度的提高难以避免;

● 基础业务市场的价值份额可能会进一步向中国移 动集中,包括中国联通、中国网通和中国电信的市场份额都会有所下降;

● 由于中国移 动和中国电信具有雄厚的资金实力,因此3G网络的建设对其带来的资金压力不大,特别是中国移 动,几乎没有资金压力。而联通和网通的资金链条可能出现危机。

第二阶段:3G服务大规模商用后

● 随着市场竞争的激烈,中国移 动的市场份额下降将不可避免,中国联通的份额也会有下降,但速度应当小于中国移 动;

● 随着中国电信和中国网通业务捆绑优势的不断显现,中国电信和中国网通的市场价值份额将逐步得以提升。移动增值业务在3G时代将扮演怎样的角色?比较2G时期有何新的发展?

移动增值:向3G跨进

移动增值业务已成为移动运营商价值链最重要的组成部分。随着3G网络建设的启动,电信运营商、咨询公司纷纷预测移动数据增值业务将迎来一个持续快速发展的时期,从而扭转ARPU值下降的趋势,并产生未来的“杀手锏”业务,推动电信业走出低谷。

在UMTS的3G业务分类中,首先分为话音和非话音两类,话音业务包括与2G相同的简单话音和3G中特有的高级话音业务(即可视电话)。非话音业务是指基于IP的实时在线的数据业务,分为内容连接型和移动型,内容连接型业务又分为移动互联网接入和移动企业网接入,移动型业务主要是针对个人的业务,包括信息定制、MMS以及定位类业务。

目前的3G商用系统,除了可视电话业务是3G特有的业务外,在其他业务上与2G并无本质不同,大量业务在2G和3G上都能使用,主要的区别是3G的速率更高,用户在服务质量上得到提升。3G时代,哪些业务、哪类市场将会走红?可视电话将会普及吗?彩信能否续写短信在2G的神话?

3G热点业务前瞻

在2G中,语音业务是其成功的“杀手应用”。但是在3G中,由于很多业务都可以在2G或者2.5G中实现,再寻找像语音业务这样的“杀手应用”是非常困难、甚至是不可能的。从国外3G业务的发展态势看,以下几种业务可能成为3G服务的热点。

● 数据卡业务

2004年上半年以来,欧洲的各大移 动运营商纷纷推出了自己的3G WCDMA。其中,最早推出的就是针对企业用户的WCDMA数据卡业务和话音业务。尽管现在3G在欧洲市场刚刚开始大规模应用,各家公司在3G数据卡业务上的竞争已经展开了。

3G数据卡业务是运营商为用户提供的可以直接插入笔记本电脑的3G数据通信卡,通过该卡用户可以在自己的笔记本电脑上快速传输数据,不用连线也不用查找无线局域网热点。欧洲运营商在3G业务推出的初期大规模采用3G数据卡应该有三个方面的考虑:第一,当前3G的终端瓶颈问题虽然已经出现了好转迹象,但是还达不到充分支持运营商大量发展3G用户的程度;第二,数据卡终端价格相对便宜,使用也更简单,更容易让用户体验3G高速传输数据的能力,因此也更容易让用户接受;第三,运营商希望利用数据卡业务率先启动企业用户市场,因为企业用户的相应需求和使用实力最大。

在国内,中国联通的数据卡业务也是发展势头良好,甚至在2004年上半年出现过数据卡脱销的情况。

● 视频业务

视频业务被欧洲3G运营商认定为“杀手”业务。目前3 UK公司提供的IDD视频电话业务已经涵盖了意大利、瑞典、澳大利亚、奥地利和日本。该公司称,不久的将来用户还可以拨打中国香港、丹麦和以色列的国际视频电话。从业务资费看,费用也在企业用户可接受的范围内:用户拨打国际视频电话呼叫的费用是每分钟1.5英镑(2.4美元),如果是国际漫游用户,每分钟视频通话则要支付2英镑。

日本NTT DoCoMo为进一步扩大3G服务战果,同样以视频通话为契机,从2003年10月1日开始推出国际视频电话业务,使其3G用户能够与英国3公司的用户进行 “面对面”视频通话。NTT是日本首个提供此类服务的运营商,该公司还表示,希望能够与竞争对手之间进行业务互连,从而拓展该业务范围。该业务资费为:呼叫3 UK用户的资费约为每10秒钟72日元(62美分),仅是普通电话呼叫费用的不到2倍。

● MMS业务

SMS业务算得上是2G时代最成功的数据增值业务,有人预测MMS业务将是3G时代最成功的数据业务。MMS的最大特色是支持包括图像、音频、视频、数据及文本等形式的多媒体信息,可以实现语音、互联网浏览、电子邮件、会议电视等高速数据通信;其另一特色是手机与摄像头的结合,用户使用带摄像头的MMS手机,可以随时随地拍照,并将照片发送给亲朋好友。

MMS业务模式的核心在于内容的产生,内容贫乏是其最大隐患。MMS业务应用领域主要有:E-Mail、广告、语音信箱、铃声和图片以及与其他业务的结合。MMS是被世界普遍看好的新业务。Yankee Group预测,2006年移 动信息应用市场规模将达到440亿美元,以MMS传送内容更加丰富的信息如数码照片、可记录的视频和音频片段等将成为重点。先行的韩日移 动运营商的MMS业务发展都很好,其中日本第三大移 动通信运营商J-Phone最近表示其可拍照彩屏手机用户已逾700万户,超过其整体用户数的一半。

不过,由于受运营商的运营战略和经济、文化、消费心理等方面的影响,欧洲和亚洲的电信运营商在3G业务发展上重点不一,欧洲主要是商务应用上的视频业务,而亚洲的日本和韩国主要是娱乐服务。

作者简介:

续俊旗 信息产业部电信研究院通信政策研究所法制监管研究部副主任,高级研究员,信息产业部《电信法》起草工作小组成员。主要研究方向:电信监管与电信体制改革、电信企业战略研究、电信立法及法律研究、WTO电信运营业开放。

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